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Cómo hacer tu primer presupuesto
Cuéntale el trabajo a SofIA como se lo contarías a un compañero. Ella lo ordena y te deja un presupuesto profesional.
- Tiempo5 minutos
- Dónde lo hacesMóvil
Esta semana trabajas con SofIA. Hoy haces tu primer presupuesto: le cuentas el trabajo y ella lo escribe.
Hazlo con un trabajo real, uno que tengas ahora entre manos.
Empieza un presupuesto nuevo
Pulsa «Presupuestos», en el menú de abajo.
Pulsa «Nuevo presupuesto». Se abre el asistente de SofIA.
Cuéntaselo a SofIA
Hay tres formas. Elige la que más cómoda te resulte. Con las tres sale el mismo presupuesto.
Con la voz (la más rápida)
Es la que te recomendamos. No escribes nada, y es la forma más cómoda de hacerlo en la obra.
Pulsa el micrófono, abajo a la derecha, y cuéntale el trabajo: para quién es, qué vas a hacer, cuántos metros u horas lleva y a cuánto lo cobras.
Habla con naturalidad, como si se lo explicaras a un compañero. Mientras hablas, ves tus palabras escritas en pantalla.
Cuando termines, pulsa el botón rojo para parar.
SofIA te responde y, si le falta algo, te lo pregunta.
Escribiendo
Si no te sientes cómodo hablándole al móvil, escríbele como si fuera una persona. Le vas dando la información poco a poco: el cliente, el trabajo, los metros y el precio.
Con una foto
Haz una foto a la hoja del cuaderno donde apuntaste las medidas y los precios. También sirve una captura de un presupuesto que ya habías hecho.
Pulsa el clip, a la izquierda de donde escribes, elige la imagen y SofIA la lee y la convierte en un presupuesto.
Revisa antes de generar
Cuando SofIA termina, en el chat te sale un botón «Revisar». Púlsalo: te lleva al resumen, con todo lo que llevará tu presupuesto. Ves el cliente, las partidas y los totales con el IVA.
Si algo no está bien, díselo a SofIA como se lo dirías a una persona. Por ejemplo: «cambia el precio a 42 euros».
Genera el PDF
Cuando el resumen esté bien, pulsa «Generar PDF», arriba a la derecha. Te queda el presupuesto listo, con tu logo y tus datos.
En el siguiente capítulo verás cómo enviárselo a tu cliente. Antes, mira unos trucos para que tus presupuestos salgan mejor.
Opcional: mira cuánto vas a ganar
Si quieres, puedes saber el margen que te deja un presupuesto antes de enviarlo.
En la pestaña «Partidas», dentro de cada partida, hay un apartado que se llama «Coste estimado (privado)». Escribe las horas que te va a llevar, cuántos trabajadores vais y lo que te va a costar el material. Es privado: no sale en el presupuesto de tu cliente.
Luego, en el resumen, aparece el «Margen estimado»: lo que te queda, en euros y en porcentaje, con el desglose de mano de obra, material y desplazamiento. Los gastos de desplazamiento se ponen una sola vez, en «Mi empresa».
No es obligatorio. Puedes dejarlo para más adelante.